S&H Aktivstrategie Moderat

Für welche Anleger ist diese Strategie geeignet?

Die Strategie eignet sich für risikobewusste Anleger, mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von 5–8 Jahren, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen. Die Strategie strebt als Anlageziel einen ausgewogenen Wertzuwachs an, dabei werden zwischenzeitlich auch Schwankungen in Kauf genommen.

Anlagepolitik

Die S&H Aktivstrategie Moderat hat als Ziel, Renditen, die deutlich über Geldmarktniveau und Inflation liegen bei möglichst geringenSchwankungen zu erzielen.

Investitionen erfolgen in erster Linie in verschiedene Arten von Aktien- und Mischfonds, die mit alternativen Investments und Strategiefonds so kombiniert werden, dass möglichst geringe Korrelationen bestehen. Um das zu erreichen sind konträre Managementansätze erforderlich. Somit findet nicht nur eine aktive Kombination von Anlageklassen statt, sondern ebenso eine aktive Diversifikation von Managementstilen mit dem Ziel, möglichst Markt unabhängige Renditen zu erzielen. Das Ergebnis soll eine flexible Strategie der Vielfalt sein.

Kriterien für die Aufnahme eines Fonds ins Portfolio sind ein über Jahre erfolgreiches Fondsmanagement, das grundlegende Verständnis für den Managementansatz und ein aussagefähiges Berichtswesen oder besser noch der direkte Kontakt zum Fondsmanagement. Deshalb sollen neben großen Fondsgesellschaften auch erfolgreiche Fondsboutiquen berücksichtigt werden, da hier oft ein direkter Zugang zum Fondsmanagement besteht. Die Kontrolle der Zusammenstellung erfolgt über einen Software basierten Optimierungsprozess. Die Zusammenstellung wird regelmäßig überprüft und auch vergangene Veränderungen stets hinterfragt. Die Chancen aus Fremdwährungsanlagen sollen genutzt werden, ein entsprechendes Fremdwährungsrisiko wird dafür in Kauf genommen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Factsheet

Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH
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Top-Bewertungen

Vielfach ausgezeichnete Berater. Zuletzt gewann Wilfried Stubenrauch 2018.